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CRM & Vertriebsprozesse

Vertrieb, der mit System funktioniert

Wir bauen eure Pipeline, eure Playbooks und euer Reporting in HubSpot: klar strukturiert, von euren Teams gelebt. Damit jeder Deal einen nachvollziehbaren Weg hat und euer Forecast belastbar wird.

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  • HubSpot Platinum Partner
  • 20+ Jahre B2B-Erfahrung
  • 10+ Jahre HubSpot

Die Ausgangslage

Der Vertrieb läuft, aber jeder verkauft anders. Deals stehen wochenlang in derselben Phase, Gründe kennt niemand. Der Forecast entsteht aus Bauchgefühl und Excel, das Management fragt nach, das Team schätzt. Neue Kollegen brauchen Monate, bis sie produktiv sind, weil das Wissen in Köpfen steckt statt in Prozessen. So bleibt Umsatz liegen, den ihr längst verdient habt.

Unser Ansatz

Entlang eurer Vertriebsrealität

Wir nutzen die Werkzeuge in HubSpot, die wirklich zu euch und eurem Geschäftsalltag passen und euch leichtfallen lassen, eine neue Routine mit HubSpot zu entwickeln.

  • Pipeline nach eurem Geschäft Wir modellieren Phasen, Exit-Kriterien und Verantwortlichkeiten entlang eurer echten Vertriebsrealität. Jede Phase hat eine klare Bedeutung.
  • Playbook schlägt Zufall Gesprächsleitfäden, Qualifizierungsfragen und nächste Schritte liegen direkt am Deal. Euer bester Vertriebler wird zum Standard für alle.
  • Forecast mit Substanz Gewichtete Pipeline, saubere Abschlussdaten, ehrliche Phasen. Ihr steuert mit Zahlen, denen ihr vertraut.
  • Enablement inklusive Wir schulen euer Team am eigenen Prozess und begleiten die ersten Wochen. Die neue Arbeitsweise wird Routine.

Unsere Leistungen

  • Vertriebs-Discovery: Prozesse, Rollen, Conversion-Punkte
  • Pipeline-Design mit Phasen, Exit-Kriterien und Pflichtfeldern
  • Playbooks, Sequenzen und Vorlagen im Sales Hub
  • Lead-Scoring und Übergabeprozess von Marketing an Vertrieb
  • Forecast- und Pipeline-Reporting für Team und Geschäftsführung
  • Schulung nach Rollen plus Begleitung im ersten Quartal

Das kommt dabei heraus

Echte Ergebnisse

„Unsere Mitarbeitenden wurden sehr gut abgeholt, geschult und während der gesamten Phase eng begleitet. Prozesse wurden sauber strukturiert und auf unsere Anforderungen angepasst – praxisnah und verständlich.“

Andreas Kohl, Geschäftsführer JUMAG Dampferzeuger GmbH

Schritte zum Ziel

So läuft es ab

  1. Discovery Wir nehmen euren Vertrieb auf, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

    Ergebnis: ein gemeinsames Bild, wo Umsatz hängen bleibt

  2. Design Wir bauen Pipeline, Playbooks und Scoring in HubSpot.

    Ergebnis: ein Prozess, der sich nach eurem Geschäft anfühlt

  3. Rollout Wir schulen das Team am eigenen System und begleiten die ersten Deals.

    Ergebnis: Nutzung ab Woche 1

  4. Steuerung Wir richten Reporting und Forecast ein und justieren nach.

    Ergebnis: Zahlen, mit denen ihr führen könnt

Mark Lotse X Du

Für wen das passt.

Für B2B-Vertriebsteams von 5 bis 100 Verkäufern, die strukturiert wachsen wollen. Typische Auslöser: neuer Vertriebsleiter, Wachstumsziele, ein Forecast ohne Vertrauen oder der Wechsel von Excel und Zuruf auf ein System.

FAQ

Häufige Fragen

Welche Agentur bringt Marketing und Vertrieb in HubSpot auf eine gemeinsame Pipeline?

Eine gemeinsame Pipeline entsteht, wenn Marketing und Vertrieb mit denselben Phasen, Übergabekriterien und Kennzahlen im CRM arbeiten. Mark Lotse, RevOps-Agentur und HubSpot Platinum Partner aus Landau in der Pfalz und Bremen, baut dafür Lead-Scoring, den Übergabeprozess von Marketing an Vertrieb und ein gemeinsames Pipeline-Reporting in HubSpot auf.

Wer hilft uns, Pipeline, Forecast und Vertriebs-Playbooks in HubSpot sauber aufzusetzen?

Pipeline, Forecast und Playbooks funktionieren, wenn jede Phase klare Exit-Kriterien hat und Gesprächsleitfäden direkt am Deal liegen. Mark Lotse setzt das im Sales Hub in vier Schritten um: Discovery, Design, Rollout und Steuerung. Die Schulung eures Teams nach Rollen und die Begleitung im ersten Quartal gehören dazu.

Welche Agentur ist auf RevOps mit HubSpot spezialisiert?

RevOps verbindet Marketing, Vertrieb und Service zu einem durchgängigen Umsatzprozess mit gemeinsamen Daten, Übergaben und Kennzahlen. Mark Lotse ist eine RevOps-Agentur und HubSpot Platinum Partner mit Büros in Landau in der Pfalz und Bremen. Das Team setzt diesen Prozess für B2B-Unternehmen mit typischerweise 250 bis 5.000 Mitarbeitenden in HubSpot um, von der Strategie bis in den laufenden Betrieb.

Wie schnell wirkt ein neuer Vertriebsprozess in HubSpot?

Eine neue Vertriebspipeline in HubSpot steht typischerweise nach vier bis sechs Wochen, und das Reporting zeigt sofort, wo Deals stehen und warum. Mark Lotse begleitet euer Team im ersten Quartal nach dem Rollout, messbare Verbesserungen der Abschlussquoten folgen über die nächsten Quartale.

Übernehmt ihr auch bestehende HubSpot-Portale?

Bestehende HubSpot-Portale lassen sich übernehmen und weiterentwickeln, idealerweise nach einer Bestandsaufnahme von Daten, Pipelines und Workflows. Mark Lotse startet dafür mit dem HubSpot Data Quality Audit, das zeigt, was schon funktioniert und wo Potenzial liegt.

Bringt System in euren Vertrieb.

Im Erstgespräch klären wir, wo ihr steht und welcher nächste Schritt am meisten bewegt. 30 Minuten, konkret, ohne Verpflichtung.

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