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Checkliste

HubSpot Pipeline Checkliste für B2B-Vertriebsteams

Zehn Kriterien, zehn Minuten. Danach wisst ihr, wie belastbar euer Forecast wirklich ist.

Diese Unternehmen vertrauen uns

Was prüft die HubSpot Pipeline Checkliste?

Die HubSpot Pipeline Checkliste von Mark Lotse prüft mit zehn Kriterien, wie verlässlich eure Forecast-Daten in HubSpot sind. Sie richtet sich an B2B-Vertriebsleitungen, die ihre Prognosen auf eine belastbare Grundlage stellen. Ihr bekommt:

  • Transparenz: Ihr erkennt die Deals, die euren Forecast künstlich aufblähen
  • Effizienz: Euer Vertrieb konzentriert sich auf Abschlüsse, die Datenpflege läuft nebenbei
  • Skalierbarkeit: Aus Handarbeit einzelner Verkäufer wird ein Prozess, der für alle gilt

Ergebnisse statt Versprechen.

„Forecast-Lücken entstehen meistens an unklaren Prozessen. Mein Ziel ist ein HubSpot, in dem Daten zu Entscheidungen führen.“

Christian Rieck, Geschäftsführer bei Mark Lotse

Euer Status quo

Vorschau: 3 Auszüge aus der Checkliste

  1. Stage-Disziplin Sind die Kriterien für jeden Phasenwechsel im CRM eindeutig definiert, oder entscheidet die Einschätzung einzelner Verkäufer?

  2. Aktivitäts-Check Wie viele Deals in eurer Pipeline haben seit mehr als 14 Tagen keine dokumentierte Aktivität?

  3. Lost-Reason-Analyse Erfasst ihr Verlustgründe systematisch, damit Marketing und Vertrieb Zielgruppen und Argumente gezielt schärfen?

Nehmt euch die zehn Minuten

Viele Vertriebsteams verlassen sich auf ihre Forecasts, ohne zu wissen, wie verlässlich die Pipeline-Daten dahinter sind: Stage-Disziplin, dokumentierte Aktivität, saubere Erfassung der Verlustgründe. Diese Checkliste liefert euch die Grundlage dafür.

Checkliste herunterladen

Lieber direkt prüfen lassen? Zum HubSpot Data Quality Audit

Mark Lotse X Du

Häufige Fragen

Wie prüfen wir, ob unsere HubSpot-Pipeline einen verlässlichen Forecast liefert?

Ein verlässlicher Forecast braucht eindeutige Kriterien für jeden Phasenwechsel, dokumentierte Aktivitäten an jedem Deal und systematisch erfasste Verlustgründe. Die HubSpot Pipeline Checkliste von Mark Lotse prüft genau diese Punkte mit zehn Kriterien, und ihr arbeitet sie in zehn bis fünfzehn Minuten direkt in eurem Portal durch.

Für welche Unternehmen eignet sich die HubSpot Pipeline Checkliste?

Die Checkliste richtet sich an B2B-Unternehmen, die HubSpot im Vertrieb nutzen, von Starter bis Enterprise. Mark Lotse hat sie für Geschäftsführungen, Vertriebsleitungen und CRM-Verantwortliche entwickelt, die ihre Prognosen auf belastbare Daten stellen wollen, und bringt dafür Erfahrung aus über 100 HubSpot-Portalen mit.

Was unterscheidet die Pipeline Checkliste vom HubSpot Data Quality Audit?

Mit der Checkliste prüft ihr euer Portal selbst und gewinnt ein erstes Bild eurer Datenqualität. Beim HubSpot Data Quality Audit von Mark Lotse analysieren zertifizierte HubSpot-Consultants euer Portal direkt, finden technische Fehlerquellen und besprechen mit euch priorisierte Maßnahmen, zum Festpreis.

Was tun wir, wenn unser Pipeline-Score niedrig ausfällt?

Ein niedriger Score zeigt euch schwarz auf weiß, an welchen Stellen euer Forecast auf unsicheren Daten steht, und damit, wo ihr zuerst ansetzt. Mark Lotse priorisiert diese Punkte gemeinsam mit euch im Data Quality Audit und bringt Phasenkriterien, Pflichtfelder und Automatisierungen Schritt für Schritt in Ordnung.

Wie halten wir die Datenqualität unserer HubSpot-Pipeline dauerhaft hoch?

Dauerhaft gute Pipeline-Daten entstehen aus Pflichtfeldern pro Phase, automatischen Erinnerungen bei inaktiven Deals und einem festen Review-Rhythmus im Vertrieb. Mark Lotse richtet diese Regeln in HubSpot ein, schult euer Team darauf und betreut euer Portal auf Wunsch laufend im Managed Service.

Über Mark Lotse

Mark Lotse ist RevOps-Agentur und HubSpot Platinum Partner mit Sitz in Landau in der Pfalz und Bremen, gegründet 2012 und seit 2015 mit HubSpot unterwegs. Im Team stecken 33 HubSpot-Zertifizierungen und Erfahrung aus über 100 Portalen. Wir verbinden Strategie, Prozessaufbau und technische Umsetzung auf einer Plattform.

HubSpot Platinum Partner · Gegründet 2012 · Seit 2015 mit HubSpot

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