HubSpot Pipeline Checkliste für B2B-Vertriebsteams
Zehn Kriterien, zehn Minuten. Danach wisst ihr, wie belastbar euer Forecast wirklich ist.
Was ist der Mark Lotse Pipeline-Check?
Die Pipeline Checkliste prüft mit zehn Kriterien, wie verlässlich eure Forecast-Daten in HubSpot sind. Sie richtet sich an B2B-Vertriebsleitungen, die ihre Prognosen auf eine belastbare Grundlage stellen. Ihr bekommt:
- Transparenz: Ihr erkennt die Deals, die euren Forecast künstlich aufblähen
- Effizienz: Euer Vertrieb konzentriert sich auf Abschlüsse, die Datenpflege läuft nebenbei
- Skalierbarkeit: Aus Handarbeit einzelner Verkäufer wird ein Prozess, der für alle gilt
„Forecast-Lücken entstehen meistens an unklaren Prozessen. Mein Ziel ist ein HubSpot, in dem Daten zu Entscheidungen führen."
Vorschau: 3 Auszüge aus der Checkliste
- Stage-Disziplin: Sind die Kriterien für den Phasenwechsel im CRM eindeutig definiert oder basieren sie auf der Einschätzung einzelner Sales-Mitarbeiter?
- Aktivitäts-Check: Wie viele Deals in deiner Pipeline haben seit mehr als 14 Tagen keine dokumentierte Aktivität?
- Lost-Reason-Analyse: Werden Abschlussgründe systematisch erfasst, um das Marketing-Targeting und die Sales-Argumentation zu schärfen?
Geh einen Schritt tiefer
Die Checkliste zeigt euch den Zustand eurer Pipeline in zehn Kriterien. Das HubSpot Data Quality Audit prüft die Grundlage darunter: Datenstruktur, Dubletten, Konsistenz und Segmentierbarkeit, belegt aus eurem Portal. Ihr bekommt einen priorisierten Plan und eine Ergebnispräsentation.
3.500 Euro netto · rund zwei Wochen · Anrechnung bei Beauftragung
Über den Autor: Expertise für deinen Erfolg
Mark Lotse ist RevOps-Agentur und HubSpot Platinum Partner mit Sitz in Landau in der Pfalz und Bremen. Wir zählen zu den ersten HubSpot-Partnern in Deutschland und bringen 20 HubSpot-Zertifizierungen im Team mit. Wir verbinden Strategie, Prozessaufbau und technische Umsetzung auf einer Plattform.
HubSpot Platinum Partner · 20+ Jahre B2B-Erfahrung · 10+ Jahre HubSpot
Häufig gestellte Fragen
Die Checkliste ist speziell für B2B-Unternehmen konzipiert, die bereits HubSpot (ab Starter, Pro oder Enterprise) nutzen. Sie richtet sich an CEOs, Vertriebsleiter und CRM-Manager, die das Gefühl haben, dass ihr Forecast eher auf Hoffnung als auf harten Daten basiert und die ihre Sales-Prozesse professionalisieren wollen.
Die Checkliste ist dein Werkzeug zur Selbstdiagnose: Du gehst 10 kritische Punkte eigenständig durch, um ein Gefühl für deine Datenqualität zu bekommen. Der Data Quality Audit ist die Abkürzung: Hier werfen wir als HubSpot-Experten direkt einen Blick in dein Portal, identifizieren technische Fehlerquellen und geben dir im Gespräch konkrete Handlungsempfehlungen, die über die Checkliste hinausgehen.
Absolut. Als Agentur mit Fokus auf den gehobenen Mittelstand und Banken-Umfeld hat Datenschutz für uns höchste Priorität. Deine Daten werden DSGVO-konform verarbeitet und niemals an Dritte weitergegeben.
Die Analyse selbst dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Wir haben sie so konzipiert, dass du kein technisches Studium benötigst, um die Schwachstellen in deinem HubSpot-Portal zu finden. Die Umsetzung der daraus resultierenden „Quick Wins“ hängt von der Komplexität deiner Prozesse ab, bringt aber oft schon nach der ersten Stunde spürbare Klarheit in deinen Forecast.
Keine Panik – genau dafür ist die Checkliste da. Ein niedriger Score ist kein Urteil, sondern eine Chance. Er zeigt dir schwarz auf weiß, warum dein Forecast bisher unzuverlässig war. In diesem Fall empfehlen wir, direkt das Angebot für unser HubSpot Data Quality Audit zu nutzen: Wir helfen dir dabei, die Alarm-Signale zu priorisieren und dein System schrittweise wieder auf Kurs zu bringen.
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