HubSpot
Onboarding
Neu in HubSpot? Wir machen euren Einstieg effizient und praxisnah – mit einem Onboarding, das mehr leistet als Standard-Schulungen. Unser Ziel: schneller ROI, saubere Setups und eine Einführung, die eure Prozesse wirklich unterstützt.
HubSpot Implementierung: direkt bei HubSpot oder mit zertifiziertem Partner?
Ihr wollt HubSpot einführen?
Dann habt ihr die Wahl: HubSpot selbst bietet ein Standard-Onboarding mit festen Inhalten.
Mit uns als zertifiziertem HubSpot Partner bekommt ihr mehr: ein Onboarding, das sich an euren Prozessen orientiert – praxisnah, individuell und mit Blick auf euren ROI.
Wir denken nicht in Tool-Funktionen, sondern wie ein Teil eures Teams. Unsere Erfahrung aus zahlreichen B2B-Projekten fließt direkt ein: von der sauberen Einrichtung bis zur erfolgreichen Nutzung im Alltag.
Was sind typische Herausforderungen beim HubSpot Onboarding?
Unklare Strategie
HubSpot ist eine komplexe Plattform. Um sie passend zu euren Ansprüchen aufzusetzen, müsst ihr euch vor dem Onboarding genau über eure Inbound Strategie im Klaren sein. Wenn das Fundament schief ist, wackelt alles.
Mangelnde Ressourcen & Know-how
Man führt nicht jeden Tag eine neue HubSpot Instanz ein. Fehlende Fachkenntnisse, keine oder nur wenig Praxiserfahrung aus weiteren Projekten und mangelnde Ressourcen erschweren Fortschritte.
Bestehende Systeme integrieren
Ihr arbeitet mit bereits bestehenden Systemen für CRM, E-Mail-Marketing etc.? Die Integration von HubSpot erfordert möglicherweise zusätzliche Anpassungen und technische Unterstützung.
Widerstand gegen Veränderungen
HubSpot kann Widerstand verursachen, besonders, wenn es Arbeitsabläufe bei Mitarbeitern verändert. Das erschwert es, mit dem Projekt voranzukommen.
Welche HubSpot Onboarding Services bieten wir?
1. Fast Track Onboarding
Ihr habt schon alles vorbereitet und braucht "nur" noch Hilfe bei der technischen Implementierung und bei den Schulungen für die Teams? Dann seid ihr hier richtig. Wir helfen pragmatisch in Form eines abgeschlossenen Projektes.
- Ihr zeigt uns den Umfang und wir geben euch einen Festpreis.
- Reine Implementierung
- Auf Wunsch inkl. Schulungen
2. All-Inklusive Onboarding
Partner auf Augenhöhe gesucht – mit unternehmerischem Denken, technologischem und strategischem Know-how?
Dann seid ihr hier richtig. Wir übernehmen die Verantwortung für eure HubSpot Implementierung – zuverlässig, strukturiert und mit viel Erfahrung aus zahlreichen Projekten.
Denn: Eine HubSpot Einführung macht man meist nur einmal. Fehler werden später teuer. Unser Onboarding spart euch Zeit, Geld und Umwege – ohne Trial & Error, dafür mit einem klaren Plan.
STRATEGIE
Gemeinsam legen wir das Fundament für euer HubSpot Onboarding – mit einem klaren RevOps-Ansatz. Wir schärfen Zielgruppen und ICP, definieren die Customer Journey und verknüpfen Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse. Auf dieser Basis entsteht eine Content- und Kanalstrategie, die messbar zum Wachstum beiträgt. Wenn alle am selben Strang ziehen, wird Onboarding zum echten Erfolgsprojekt.
ONBOARDING
Wir setzen HubSpot so auf, dass es zu euren Prozessen passt – von Benutzerkonten über Einstellungen bis zu Integrationen in andere Systeme. Auch bei der Datenmigration unterstützen wir euch. Das Ergebnis: ein sauber eingerichtetes HubSpot, das sofort einsatzbereit ist und eure Teams in Marketing, Vertrieb und Service effizient arbeiten lässt.
TRAINING
Ein Tool ist nur so gut wie die Menschen, die es nutzen. Deshalb machen wir HubSpot im Onboarding für alle Teams erlebbar – praxisnah und rollenbasiert. In unseren Schulungen lernt ihr nicht nur die Funktionen kennen, sondern auch, wie Marketing, Vertrieb und Service damit effizient zusammenarbeiten. So entsteht Akzeptanz und HubSpot wird zum festen Bestandteil eurer Prozesse.
Warum lohnt sich das HubSpot Onboarding mit uns?
Erfahrung
Wir sind selbst überzeugte HubSpot Nutzer und in den Jahren mit der Plattform gewachsen. Mark Lotse war eine der ersten HubSpot Partner Agenturen in Deutschland, sprich wir kennen die HubSpot-Philosophie aus dem Effeff.
B2B Versteher
Und das Beste ist: als Betriebswirte und Marketingexperten denken wir wie ihr. Eure Anforderungen können wir schnell und pragmatisch greifen und umsetzen. Also, es wird garantiert nicht technisch, sondern absolut zielorientiert.
Hands-on Mentalität
Wenn wir das große Ganze verstanden haben und die Zielrichtung kennen, können wir sehr pragmatisch sein! Auch Unvorhergesehenes bringt uns nicht aus der Fassung. Wir haben noch immer eine Lösung gefunden!
Wie läuft das HubSpot Onboarding ab?
Schritt 1
In einem ersten Orientierungs-Workshop klären wir gemeinsam euren Bedarf, Ziele und den Fahrplan für das Onboarding. Wir machen uns ein Bild von eurer Situation, definieren die Stakeholder sowie das Kernteam, welches am Projekt beteiligt ist. Außerdem planen wir die Einführung & Schulung für die Teams.
Schritt 2
Soweit die strategischen Grundlagen wie Zielgruppen & ICP Definition, Customer Journey & Content Strategie bereits vorhanden sind, werden wir ein Review der Informationen durchführen und offene Punkte mit euch klären.
Falls es Lücken gibt, werden diese im Rahmen von Workshops erarbeitet.
Schritt 3
Während der Konzeption bilden wir eure Prozesse z.B. auf einem Miro Board ab und übersetzen eure Customer Journey für HubSpot. Außerdem definieren wir die ICPs, eure Mindestanforderungen an die Daten sowie die Lifecycle Stages in HubSpot. Soweit das erledigt ist, startet im nächsten Schritt das Set-up.
Schritt 4
Ggf. parallel zu Schritt 3 starten wir das Basis Set-up in HubSpot. Hierbei werden die nötigen Verknüpfungen hergestellt, ggf. Formulare ausgetauscht und Daten von vorherigen CRM Systemen übertragen. Hierzu gehören auch Tracking, DSGVO-Setup, E-Mail-Domain, Benutzerrechte.
Schritt 5
Im nächsten Schritt bilden wir die Customer Journey direkt in HubSpot ab. Idealerweise orientiert sich der Prozess entlang der Journey - entsprechend können die verschiedenen Teams Schritt für Schritt ihre Arbeit in HubSpot durchführen. Gemeinsam mit dir entwickeln wir die ersten Automatisierungen, wie einfache Workflows für Formulare und Lead Management.
Schritt 6
Parallel zu Schritt 5 führen wir regelmäßige Team Trainings durch - diese werden speziell auf die Zielgruppen zugeschnitten und beinhalten sowohl die Vorstellung der HubSpot Funktionen als auch eurer speziellen Journey. Bei Fragen erreicht ihr uns schnell - per Trello, Mail oder Google Meet.
Schritt 7
Soweit die Prozesse in HubSpot abgebildet sind, bauen wir euren Team entsprechende Dashboards & Reportings, so dass ihr in Zukunft eure Ziele noch besser im Blick habt. Wir setzen uns Ziele für wichtige KPIs und liefern einen Fahrplan, wie ihr diese am besten erreichen könnt.
Schritt 8
Gerne unterstützen wir euch auch weiter beim Betrieb der Plattform, z.B. im Rahmen von speziellen Kampagnen, Google oder Social Ads, oder der kontinuierlichen Optimierung des CRM Systems.
Fragt euer Angebot an!
Nimm gerne Kontakt für ein Erstgespräch mit uns auf! Wir, als HubSpot Partner Agentur, helfen dir gerne beim HubSpot Onboarding. Lass uns über eure Rahmenbedingungen und den Umfang sprechen, dann erarbeiten wir euch ein individuelles Angebot.
Sehr guter und verlässlicher Partner
Das Onboarding und die Umsetzung unserer Website mit HubSpot verlief dank Mark Lotse schnell und unkompliziert. Auch heute greifen wir noch gerne auf die Services der Agentur zurück.
Unsere HubSpot Kunden
HubSpot Onboarding FAQs
Prinzipiell ist der Prozess eines Onboardings durch HubSpot ähnlich - als unabhängige Agentur ist uns es allerdings besonders wichtig, dass wir uns genau in eure Prozesse hineindenken, um diese optimal in HubSpot abzubilden. Daher ist ein Onboarding durch uns ggf. etwas weniger standardisiert und lässt sich individueller gestalten.
Nein, es ist auch möglich, dass wir im Rahmen eines zusätzliches Strategieprozesses eure Customer Journey definieren, genauso wie eure Zielkunden & Content Strategie.
Die Dauer des Onboardings hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: a) Status der bereits erarbeiteten Grundlagen und b) Umfang der HubSpot-Lizenz und des Teams.
Bei einem Onboarding eines Marketing & Sales Teams auf einer HubSpot Professional Suite rechnen wir mit ca. 3 bis 6 Monaten, bis die Prozesse sauber in HubSpot sind.
Bei großen, internationalen Teams kann der Roll-out mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Unser Onboarding führen wir in der Regel mit einer Kombination aus Workshops (vor Ort ODER online) und kürzeren Arbeitsterminen durch. Die Workshops dienen dazu, Strategien im Team zu erarbeiten und so ein hohes Alignment herzustellen. In den Arbeitsterminen geht es dann in verschiedenen Gruppen ganz operativ um die Einstellungen.
HubSpot Onboarding
Ziel: Nutzer:innen schnell & sicher ins Arbeiten mit HubSpot bringen
Typische Merkmale:
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Grundkonfiguration von HubSpot (CRM, Tracking, Benutzer, DSGVO, E-Mail etc.)
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Einführung in zentrale Funktionen (z. B. Formulare, Listen, Dashboards)
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Erste Workflows & Kampagnen gemeinsam aufbauen
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Schulung & Coaching (für Marketing, Vertrieb, ggf. Service)
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Fokus: Enablement & Selbstständigkeit des Teams
HubSpot Implementierung
Ziel: HubSpot technisch und strategisch tief in Prozesse & Tools integrieren
Typische Merkmale:
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Komplexe technische Anforderungen: z. B. Custom Properties, API-Integrationen, CRM-Migration, Sales-Pipelines, Berechtigungen
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Abbildung und Automatisierung von individuellen Geschäftsprozessen
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Einrichtung mehrerer Hubs (Marketing, Sales, Service, CMS, Ops) im Zusammenspiel
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Custom Development, Datenmigration, ggf. Systemlandschaftsintegration (ERP, BI)
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Fokus: skalierbare Infrastruktur & nachhaltige Prozessoptimierung
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Dauer: oft mehrere Wochen bis Monate
Teilweise verschwimmen die beiden Methoden auch. Wie groß der Umfang bei euch ist, klären wir in unseren ersten Gesprächen.